Царевна уронила золотой мяч в колодец, лягушка вытянула его, но дала его обратно только при условии, что станет подругой царевны. Царь велит царевне держать лягушку как подругу, она становится скучной, но лягушка ее развлекает. Царевна целует лягушку, которая превращается в Ивана-царевича, они поженились и стали пир пировать.